Ascultă articolul
Nu ai timp să citești? Ascultă versiunea audio.
Raiffeisen Bank este la un pas de a prelua Garanti BBVA România de la grupul spaniol BBVA, dacă tranzacția se va finaliza și va fi avizată de Banca Națională și de Consiliul Concurenței. Oferta austriecilor este preferată în acest moment de BBVA în fața celor depuse de ING Bank și Intesa Sanpaolo, potrivit Profit.ro.
Trei bănci au fost interesate de achiziție până pe 13 februarie, când a fost termenul limită de depunere a ofertelor. Raiffeisen, deținută de austriecii de la RBI, ocupă astăzi poziția 6 pe piața bancară românească, cu 9,31% cotă de piață. Achiziția Garanti BBVA România va ajuta Raiffeisen să depășească 11% cotă de piață și să urce pe poziția a patra în piață, după Banca Transilvania, BCR și UniCredit, depășind BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank.
ING Bank, inițial favorită, a pierdut cursa pentru achiziție.
O aspirație similară de creștere la peste 11% cotă de piață avea și ING Bank, înscrisă inițial prima în cursă pentru aceeași achiziție. Sucursala băncii olandeze are o cotă de piață de 8,85% în România, ocupând locul 7.
Garanti BBVA România a fost scoasă din nou la vânzare anul trecut de grupul BBVA, după ce în 2020, pe fondul pandemiei, suspendase un proces similar în care ajunsese în fază avansată de depunere a ofertelor, conform Observator News. Atunci, finaliști cu oferte erau ungurii de la OTP și italienii de la Intesa Sanpaolo, însă spaniolii au renunțat să continue cu tranzacția, în condițiile în care țineau la preț și nu aveau presiune să vândă cu discount.
🗞️ Citește și Acestea
Garanti România este deținută de Garanti BBVA Turcia, printr-o companie din Olanda. Banca turcească este deținută la rândul ei de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, cu afaceri în principal în Spania și America Latină.
Garanti BBVA România: cotă de 1,89% și business sănătos.
Pe ultimele date raportate oficial, Garanti BBVA România avea o cotă de piață de 1,89% după active, ocupând locul 11 în România, cu active de 16,7 miliarde lei. La jumătatea anului trecut, banca avea fonduri proprii totale de 2,423 miliarde lei, din care 1,999 miliarde lei fonduri proprii de nivel 1.
În 2024, veniturile nete din dobânzi au crescut la 570 milioane lei, cu 44,2% peste 2023, impulsionate de creșterea volumului de credite în toate liniile de business. Creditele de consum au fost subsegmentul cu cea mai rapidă creștere, de 33,9%.
Depozitele au avansat cu 10,3%, ajungând la 13 miliarde lei, iar activele totale ale băncii au ajuns la 16,8 miliarde lei. Profitul net a fost de 133,5 milioane lei, afectat de noua taxă pe cifra de afaceri și de cheltuielile suplimentare generate de implementarea noului sistem de core banking.
Consolidarea continuă a pieței bancare românești.
Numărul băncilor din România a scăzut de la 33 la 30 în ultimii ani. Față de alte bănci scoase la vânzare recent, Garanti Bank are o calitate foarte bună a portofoliului de clienți și a fost ferită de problemele care au afectat bănci precum Volksbank sau Bancpost, ambele cumpărate de Banca Transilvania.
Business-ul din România nu a fost integrat în activitățile core ale spaniolilor și a rămas administrat în continuare pe filieră turcească, chiar și după ce BBVA a preluat Garanti Turcia. Oportunități de creștere în zona diasporei românești din Spania nu au fost valorificate, iar creșterea organică pe piața românească a devenit tot mai dificilă pe o piață cu concurență în creștere și în continuă consolidare.
Garanti a resimțit puternic și povara taxei bancare pe active, care în cazul său se situează la 4% din totalul activelor, nivel similar celui aplicat băncilor mari, ajungând să consume aproape jumătate din profit.
Băncile austriece dețin deja 25% din activele sistemului bancar.
Raiffeisen Bank a avut propriile provocări și dificultăți de creștere pe o piață în care concurența a avansat prin multiple achiziții. Băncile cu capital austriac dețin deja 25% din activele sistemului bancar românesc, iar Banca Națională a lăsat de înțeles că nu ar încuraja o extindere și mai mare a acestei cote prin achiziția unor jucători mari locali.
Însă Garanti nu are o cotă foarte mare, nedepășind 2%, astfel că achiziția nu ar ridica probleme majore din perspectiva Băncii Naționale. Pentru Raiffeisen, această tranzacție reprezintă o oportunitate de a-și consolida poziția pe piață într-o perioadă în care alți concurenți, precum Banca Transilvania și UniCredit, au avansat prin achiziții succesive.
În cazul Intesa Sanpaolo, achiziția Garanti BBVA ar fi dus cota de piață către 4%, după ce recenta preluare a First Bank a dus-o spre 2%, pe locul 10 în piață. Italienii au unul dintre cele mai mari grupuri bancare europene și a doua bancă din Italia, dar au avut o prezență modestă pe piața românească până acum.
